申万宏源(000166.CN)

南国置业(002305.SZ)拟设立申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划 发行规模预计18.1亿元

时间:20-09-15 17:33    来源:格隆汇

格隆汇 9 月 15日丨南国置业(002305.SZ)公布,公司为继续盘活存量资产和加快资金回笼、促进疫后重振,拟聘请申万宏源(000166)证券有限公司(“申万宏源”)作为销售机构和管理人设立“申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划”(但具体销售机构和管理人以发行时最终确定的主体为准,专项计划名称以最终获批的名称为准),该专项计划将通过簿记或协议方式发行,发行后于深圳证券交易所挂牌。此次专项计划拟发行规模预计合计人民币18.1亿元。发行期限:证券期限不超过5年。

公司根据基金业协会相关规定认购私募基金管理人设立的私募基金,成为该私募基金基金份额的唯一持有人,将此特定的基金份额作为基础资产。私募基金管理人按法定程序参与收购公司全资子公司湖北森南房地产有限公司(“湖北森南”)的100%股权,获得受让方资格后同时按照不低于1:2的股债比向森南地产发放股东借款。申万宏源作为管理人设立此次专项计划并以此次专项计划所募集的资金从原始权益人处购买基础资产,公司作为专项计划的原始权益人将所持有的基金份额转让给专项计划,获取募集资金。

公司拟将对湖北森南增资人民币3亿元,增资后湖北森南的注册资本为人民币3.5亿元。后续公司拟将持有湖北森南公司100%股权按法定程序对外转让,转让价格不低于其国有资产的评估备案价格。私募基金管理人按法定程序参与购买,获得购买资格后并向湖北森南提供股东借款,湖北森南作为抵押人和出质人,以其所持有的标的物业的房屋所有权及其对应的土地使用权作为抵押财产,为股东借款债权提供抵押担保,以其合法享有的标的物业运营收入作为质押财产,为股东借款债权提供质押担保。专项计划设立后,管理人将对专项计划进行管理,以基础资产产生的现金流向资产支持证券持有人支付本金和收益。