申万宏源(000166.CN)

申万宏源发布2020年半年度业绩 上半年净利润增长26.03%

时间:20-08-29 09:18    来源:金融界

2020年8月29日,申万宏源(000166)集团股份有限公司(以下简称「申万宏源」或「公司」;股票代码:000166.SZ/6806.HK)宣布截至2020年6月30日止六个月之业绩(「报告期」)。

报告期内,公司实现营业收入133.86亿元,较上年同比增长27.68%;主要得益于机构服务及交易业务在期内的强劲增长。归属于母公司股东的净利润40.35亿元,同比增长26.03%;基本每股收益0.16元,同比增长14.29%。公司总资产4,416.34亿元,较年初增长13.67 %。

期内业绩亮点

集团于上半年取得了较佳的成绩,营业收入及归母净利润同比分别增长27.68%和26.03%,加权平均净资产收益率4.75%,同比增加0.41个百分点。

公司通过强化科技应用、优化用户体验、加强投顾建设、提升专业服务、推进客户分层、布局风口业务等系列举措,加快推进向财富管理转型。公司证券客户托管资产3.62万亿元,较上年末增长13.25%;代理买卖证券业务净收入19.55亿元,市占率位居行业前列。

新获公募基金投资顾问试点资格、跨境业务试点资格两大重要资质,完善业务发展版图。

集团公司完成投资平台整合,进一步理顺“投资+投行”机制,未来将继续坚持聚焦资本市场、围绕证券主业开展投资。

落实金融央企疫情防控政治责任,广大员工、各分支机构积极投身抗疫一线,加强健康防护,保障客户服务,全系统累计捐赠现金1300余万元,向湖北、新疆、甘肃会宁等地区捐赠食品、口罩、防护服、救护车等抗“疫”物资。

服务实体经济,推出发行疫情防控债、抗“疫”主题基金,设立纾困基金,运用大宗商品场外期权等金融工具,助力实体企业特别是中小企业应对价格波动风险和资金压力,推动复工复产。

企业金融业务:投行业务高速发展,“投资+投行”业务全面开花

集团的企业金融业务包括投资银行业务及本金投资业务。期内,企业金融业务总收入为10.64亿元,较上年同期小幅减少7.78%。

投资银行业务方面,公司积极响应国家要求发挥资本市场作用的号召,努力克服冠疫情影响,牵头承销多支疫情防控主题债券。期内,完成股权融资项目六个,融资金额56.16亿元;金融债市场份额由2019年上半年的2.45%提升至3.85%。在新三板深化改革政策背景下,公司在精选层辅导储备数量第一,为新三板业务、科创板及创业板业务带来巨大发展机遇。截至2020年8月,公司共有14单股权业务密集过会,包括3家科创板、2家创业板、1家中小板IPO,4家精选层首发,及3个非公开发行、1个可转债项目,项目执行质量和效率持续优化,投行业务整体呈现高速发展态势。

本金投资业务方面,集团公司利用上市平台资金优势及架构优势,以“研究+投资+投行”为抓手,深度对接客户综合金融服务需求,聚焦重点区域、重点行业、重要客户,全面深化与证券业务的协同联动,大力提升投资专业能力。宏源汇智持续巩固在固定收益类业务方面的优势,依托证券公司在债券投资等领域的优势,拓展标准化产品投资,实现资产配置多元化。申万直投着力加强与大企业集团、政府、金融机构等业务合作,投资业务稳健发展,报告期内1家被投企业实现上市。

个人金融业务:积极捕捉市场风口,加快财富管理转型

集团的个人金融业务包括证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资以及金融产品销售等。公司个人金融业务实现营业收入41.26亿元,较上年同期增长10.14%。

证券经纪业务方面,公司通过强化科技应用、优化用户体验、加强投顾建设、提升专业服务、推进客户分层、布局风口业务等系列举措,加快推进向财富管理转型。期内代理买卖证券业务净收入(不含席位租赁)同比增长10.89%,市占率4.22%。证券客户托管资产3.62万亿元,较上年末增长13.25%。代销金融产品手续费净收入增长96%。

期货业务方面,集团积极应对疫情影响和市场变化,及时调整业务策略,实现日均客户权益同比增长18%,创历史新高;做市业务品种增加至六个,做市业务规模持续扩大。

融资融券业务方面,公司融资融券业务余额602.46亿元,较上年末增长16.51%,市场占有率5.18%。其中,融券业务余额13.48亿元,较上年末增长105.76%。

股票质押式融资业务规模继续严控风险、压缩规模,余额162.37亿元,较上年末减少33.69%。金融产品销售公、私募双管齐下,持续加强自有资产管理计划创设及管理,聚焦头部私募,打造量化私募业务生态圈。

机构服务及交易业务:深入推进“平台化”战略,打造机构业务全业务链

集团的机构服务及交易业务包括主经纪商服务、研究咨询以及FICC销售及交易和权益类销售及交易等。期内,公司机构服务及交易业务实现营业收入73.88亿元,较上年同期增长53.62%。

主经纪商业务方面,集团持续深入推进“平台化”战略,聚焦公募、私募、保险、银行、大型企业集团等核心客户,为客户提供一揽子综合金融服务。

研究咨询业务方面,集团子公司申万研究所不断提升研究质量和市场影响力,多次为国家机关、监管部门、行业协会提供决策参考。

期内,集团持续完善FICC业务布局,支持商品、黄金、做市、产品创设业务共同发展,培育新的盈利增长点。集团非金融企业债务融资工具销售业务在激烈的市场环境下,继续保持同业领先地位,市场排名位居第一。

权益类销售及交易业务继续推进传统自营向综合交易、协同服务的战略目标转型,持续发挥场外衍生品业务优势,扩大客户覆盖范围,积极推进资本市场创新业务发展。

公司持续完善客盘衍生品服务,以客户需求为导向,大力推进产品供给侧改革,不断丰富产品条线,形成了“产品+交易+资本中介”的盈利模式。根据中国证券业协会公布的最新数据,公司场外期权业务新增名义本金规模市场占有率18.66%,业务规模排名行业第二。

投资管理业务:增强行业竞争力,各业务板块增长态势良好

集团的投资管理业务包括资产管理、公募基金管理以及私募基金管理等。期内,公司投资管理业务实现营业收入8.08亿元,较上年同期增加4.25%。

期内,集团的资产管理业务在稳固原有固定收益业务和综合金融业务的同时,资产证券化业务管理和发行规模呈现增长态势,排名大幅提升。

公募基金管理业务方面,集团旗下申万菱信中证500指数增强和采用800指数增强策略的申万菱信量化驱动业绩分列同类型500指数增强产品和同类型800指数增强产品的第一位,充分展现集团指数量化投资能力在行业中的较强竞争力。

集团私募基金管理业务围绕服务国家供给侧结构性改革和实体经济发展的定位,在京津冀、大湾区与当地政府引导基金和重点园区开展合作,在大西南区域协同四川发展等重点客户开展“母基金+直投”模式投资项目,探索拓展不动产基金管理业务,全方位支持区域发展、产业升级、国企混改等重点领域。