申万宏源(000166.CN)

上纬新材过会:今年科创板过会第79家 申万宏源过3单

时间:20-07-16 11:48    来源:中国经济网

中国经济网北京7月16日讯 科创板上市委2020年第53次审议会议于昨日召开,审核结果显示,上纬新材料科技股份有限公司(简称“上纬新材”)首发上市获通过。这是今年过会的第79家科创板企业。

上纬新材本次发行的保荐机构是申万宏源(000166)证券,保荐代表人为崔勇,杨晓雨。这是申万宏源证券今年保荐成功的第3单科创板项目。此前,6月15日,申万宏源证券保荐的浙江中控技术股份有限公司首发获通过;7月6日,申万宏源证券保荐的吉林奥来德光电材料股份有限公司首发获通过。

上纬新材的主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发、生产和销售,主要产品包括乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂、风电叶片用灌注树脂、手糊树脂、胶粘剂、风电叶片大梁用预浸料树脂、风电叶片大梁用拉挤树脂、环境友好型树脂、轨道交通用安全材料等多个应用系列,是国内领先的复合材料用树脂供应商。。

截至本招股说明书签署日,SWANCOR萨摩亚持有上纬新材71.73%股份,为公司控股股东。Strategic萨摩亚持有SWANCOR萨摩亚100%股份,为SWANCOR萨摩亚控股股东,亦为公司股东。报告期内,上纬新材不存在通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配公司行为的实际控制人。上纬投控作为上纬新材的间接控股股东,没有实际控制人,因此公司无实际控制人。上纬投控持有Strategic萨摩亚100%股权;Strategic萨摩亚持有上纬新材17.02%股权并持有SWANCOR萨摩亚100%股权;SWANCOR萨摩亚持有上纬新材71.73%股份。因此,上纬投控间接持有上纬新材合计88.75%股份,是公司的间接控股股东。

上纬新材拟在上交所科创板公开发行新股不超过4320万股,占公司发行后总股本的比例不低于10%,拟募集资金2.16亿元,其中3000万元用于“上纬上海技改一期项目”,550万元用于“上纬(天津)风电材料有限公司自动化改造项目”,8000万元用于“上纬上海翻建生产及辅助用房”,5000万元用于“上纬兴业整改专案”,5000万元用于“补充营运资金”。

上市委审核意见

1.请发行人对第二轮审核问询函回复中发行人收发存表格中的结转成本进行更正并作补充披露。请保荐人发表明确核查意见。

2.请发行人进一步说明公司未委派员工对TPI墨西哥寄库销售进行盘点的情况下,防范相关方合谋舞弊的内部控制措施。请保荐人发表明确核查意见。

上市委会议提出问询的主要问题

1.请发行人代表结合有关公司章程及董事提名与选举等制度及其实际运作情况,分析有关“上纬投控董事候选人均由蔡朝阳提名,但董事候选人系经上纬投控董事会集体讨论确定,任一股东无法通过控制董事提名进而控制董事会”的说法是否准确、依据是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表:(1)说明对部分客户所采用的寄库销售方式是否为行业通行惯例,且为同行可比公司所采用,并分析其商业逻辑;(2)结合寄库地点和产品具体存放方式,分析在寄库产品进入客户的生产系统前后,对其保管职责及相应风险如何转移;(3)发行人与TPI墨西哥是否曾就寄库销售方式下的权利义务关系及风险报酬转移发生争议;(4)结合在手订单情况,说明新冠疫情对寄库销售的影响。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明:(1)发行人的独立SAP系统的建设及运行情况;(2)发行人的SAP系统数据存放是否符合国家有关法律规定。请保荐代表人发表明确意见。

4.请发行人代表结合上纬江苏环保整改及复工复产情况说明:(1)上纬江苏在停产期间对资产、人员的安排及相应成本、费用的会计处理;(2)上纬江苏对相关资产不计提减值准备的合理性;(3)针对安全生产方面的隐患是否已整改完成。请保荐代表人发表明确意见。

科创板过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

上海三友医疗器械股份有限公司

2020/01/08

6.00亿元

东方花旗证券

2

浙江德马科技股份有限公司

2020/01/14

3.78亿元

光大证券

3

湖南南新制药股份有限公司

2020/01/17

6.70亿元

西部证券

4

无锡奥特维科技股份有限公司

2020/01/17

7.64亿元

信达证券

5

深圳市联赢激光股份有限公司

2020/01/17

5.81亿元

中山证券

6

江苏吉贝尔药业股份有限公司

2020/01/17

6.90亿元

国金证券

7

天合光能股份有限公司

2020/03/11

30.00亿元

华泰联合证券

8

湖南金博碳素股份有限公司

2020/03/11

3.22亿元

海通证券

9

上海君实生物医药科技股份有限公司

2020/03/30

27.00亿元

中金公司

10

孚能科技(赣州)股份有限公司

2020/03/31

34.37亿元

华泰联合证券

11

北京神州细胞生物技术集团股份公司

2020/03/31

19.82亿元

中金公司

12

湖南松井新材料股份有限公司

2020/04/01

4.22亿元

德邦证券

13

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020/04/01

4.52亿元

中信建投证券

14

深圳市燕麦科技股份有限公司

2020/04/02

5.38亿元

华泰联合证券

15

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

2020/04/02

4.37亿元

东兴证券

16

成都秦川物联网科技股份有限公司

2020/04/03

4.07亿元

华安证券

17

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020/04/03

6.5亿元

海通证券

18

北京市博汇科技股份有限公司

2020/04/07

3.66亿元

浙商证券

19

埃夫特智能装备股份有限公司

2020/04/13

11.35亿元

国信证券

20

苏州金宏气体股份有限公司

2020/04/17

9.98亿元

招商证券

21

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2020/04/24

5.32亿元

华泰联合证券

22

山大地纬软件股份有限公司

2020/04/27

3.79亿元

民生证券

23

安徽皖仪科技股份有限公司

2020/04/28

2.56亿元

光大证券

24

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2020/04/28

7.60亿元

申港证券

25

济南恒誉环保科技股份有限公司

2020/04/28

6.33亿元

方正承销保荐

26

康希诺生物股份公司

2020/04/30

10.00亿元

中信证券

27

北京亿华通科技股份有限公司

2020/04/30

12.00亿元

国泰君安证券

28

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2020/04/30

5.33亿元

中信证券

29

三生国健药业(上海)股份有限公司

2020/05/11

31.83亿元

华泰联合证券

30

江苏云涌电子科技股份有限公司

2020/05/11

3.19亿元

浙商证券

31

无锡芯朋微电子股份有限公司

2020/05/14

5.66亿元

华林证券

32

深圳震有科技股份有限公司

2020/05/14

5.45亿元

中信证券

33

芯原微电子(上海)股份有限公司

2020/5/21

7.90亿元

招商证券

34

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2020/5/21

7.46亿元

中信建投证券

35

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

2020/5/22

8.00亿元

招商证券

36

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2020/5/26

3.56亿元

中国银河

37

意南京伟思医疗科技股份有限公司

2020/5/26

4.67亿元

长江保荐

38

合肥江航飞机装备股份有限公司

2020/5/27

5.31亿元

中航证券

中信证券

39

上海先惠自动化技术股份有限公司

2020/5/27

3.99亿元

东兴证券

40

深圳市力合微电子股份有限公司

2020/5/28

3.18亿元

兴业证券

41

安徽大地熊新材料股份有限公司

2020/5/28

3.52亿元

华泰联合证券

42

昆山龙腾光电股份有限公司

2020/5/29

15亿元

东吴证券

43

江苏艾迪药业股份有限公司

2020/6/1

7.46亿元

华泰联合证券

44

北京赛科希德科技股份有限公司

2020/6/1

3.71亿元

中金公司

45

青岛高测科技股份有限公司

2020/6/1

6.00亿元

国信证券

46

中科寒武纪科技股份有限公司

2020/6/2

28.01亿元

中信证券

47

路德环境科技股份有限公司

2020/6/2

3.50亿元

安信证券

48

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2020/6/2

7.07亿元

国泰君安证券

49

北京键凯科技股份有限公司

2020/6/3

3.20亿元

中信证券

50

广州安必平医药科技股份有限公司

2020/6/3

3.74亿元

民生证券

51

江苏固德威电源科技股份有限公司

2020/6/3

6.93亿元

东兴证券

52

成都盟升电子技术股份有限公司

2020/6/3

5.08亿元

华泰联合证券

53

上海凯赛生物技术股份有限公司

2020/6/5

46.99亿元

中信证券

54

南亚新材料科技股份有限公司

2020/6/10

9.20亿元

光大证券

55

成都苑东生物制药股份有限公司

2020/6/10

11.61亿元

中信证券

56

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020/6/10

5.00亿元

华泰联合证券

57

宁波天益医疗器械股份有限公司

2020/6/10

5.10亿元

国泰君安证券

58

西安瑞联新材料股份有限公司

2020/6/10

10.52亿元

海通证券

59

上海复洁环保科技股份有限公司

2020/6/11

5.00亿元

海通证券

60

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2020/6/11

4.13亿元

兴业证券

61

九号机器人有限公司

2020/6/12

20.77亿元

国泰君安证券

62

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2020/6/15

3.98亿元

民生证券

63

浙江中控技术股份有限公司

2020/6/15

16.07亿元

申万宏源证券

64

上海正帆科技股份有限公司

2020/6/16

4.42亿元

国泰君安证券

65

上海泰坦科技股份有限公司

2020/6/16

5.35亿元

中信证券

66

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2020/6/17

5.46亿元

国泰君安证券

67

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2020/6/17

6.81亿元

安信证券

68

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2020/6/18

3.60亿元

招商证券

69

中芯国际集成电路制造有限公司

2020/6/19

200亿元

海通证券

中金公司

70

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

2020/6/22

8.00亿元

中信证券

71

圣湘生物科技股份有限公司

2020/6/23

5.57亿元

西部证券

72

奇安信科技集团股份有限公司

2020/6/23

45.00亿元

中信建投证券

73

福建福昕软件开发股份有限公司

2020/6/29

4.07亿元

兴业证券

74

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2020/6/29

3.21亿元

民生证券

75

天能电池集团股份有限公司

2020/7/6

35.95亿元

中信证券

76

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2020/7/6

6.77亿元

申万宏源证券

77

合肥科威尔电源系统股份有限公司

2020/7/14

2.76亿元

国元证券

78

苏州世华新材料科技股份有限公司

2020/7/14

8.04亿元

华泰联合证券

79

上纬新材料科技股份有限公司

2020/7/15

2.16亿元

申万宏源证券

注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

科创板暂缓审议企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

前沿生物药业(南京)股份有限公司

2020/06/05

20.01亿元

瑞银证券